Unsere Werte.
Unabhängige Finanzberatung
Unabhängige Expertise: Maßgeschneiderte Anlagestrategien ohne kommerziellen Druck bei LEO Invest
Ein dynamischer Investmentansatz mit hochattraktiven Performance-Aussichten… das ist das Hauptziel unserer Anlagestrategie.
Die Rolle des Beraters Ein Berater stellt dem Kunden seine berufliche Erfahrung und sein Fachwissen zur Verfügung. Dies ermöglicht es dem Kunden, so zu planen, zu handeln und sich zu schützen, als ob er über das Fachwissen des Beraters verfügen würde.
Eine gute Beratung erfordert:
OBJEKTIVE ANALYSE
Analyse der Lebensumstände, Finanzsituation, Risikobereitschaft, Anlagehorizont, Anlageziele und Bedürfnisse des Kunden (u.m. Alter, Ruhestandsbedarf, Steuerdomizil)
STRATEGIEPLANUNG
Das Ergebnis der objektiven Analyse, die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, liefert die Basis für die Strategieplanung.
STRATEGISCHE UMSEZTUNG
Die Strategieplanung liefert die Rahmenbedingung die Portfoliozusammenstellung und somit das Investment.
UNPARTEILICHKEIT UND UNABHÄNGIGKEIT
Die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Beraters ist notwendig für die Empfehlung eines Investments oder Dienstleistung.
Ein erfahrener Anlageberater von Leo Invest kann Ihnen in einem Gespräch helfen, die passende Strategie zu finden.
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